One Madison Corporation объединится с Ranpak

Специализированная компания по приобретению подписала окончательное соглашение с филиалами Rhône Capital об объединении One Madison Corporation (OMAD) с Ranpak Corporation. Эта сделка представит Ranpak как публично зарегистрированную компанию с ожидаемой стоимостью предприятия около 1 миллиарда долларов. После закрытия транзакции OMAD будет переименован и останется в списке NYSE под новым символом тикера.
Ranpak является мировым лидером в области экологически безопасных защитных упаковочных решений на основе волокон, защищающих продукты в коммерческих и промышленных цепочках поставок. Ranpak использует системную бизнес-модель для получения регулярных доходов благодаря установленной платформе с более, чем 90 000 компьютеров. Благодаря этой платформе Ranpak продает конечным пользователям расходные материалы с добавленной стоимостью через сеть эксклюзивных отношений с дистрибьюторами, предоставляя услуги, примерно, 30 000 диверсифицированных конечных пользователей в более, чем 40 странах. За последние пять лет выручка Ranpak от постоянных клиентов и уровень их удержания превысили 90%.
Ranpak достиг стабильных среднегодовых темпов роста выручки более 7% за последние пять и 15 лет (с поправкой на постоянную валюту), сохранив при этом маржу скорректированной EBITDA более 30%. Ranpak ожидает продолжения этих сильных результатов, намечая рост выручки на 8% в 2019 году и скорректированный показатель EBITDA на уровне 95 млн долларов.
Ranpak имеет возможность поддерживать темпы органического роста благодаря глобальному расширению электронной коммерции и усилению акцента на экологически устойчивые решения как дистрибьюторами, так и конечными пользователями. Примерно, треть продаж Ranpak приходится на электронную коммерцию – рынок, который за последние годы вырос более, чем на 20% в год. Запатентованные решения Ranpak и 100% натуральные расходные материалы обеспечивают заказчикам четкое предложение в области управления цепочками поставок и защиты продукции.
После сделки команда One Madison будет тесно сотрудничать с Ranpak, для определения возможностей роста, создания глобальной сети производственных и потребительских отношений, а также предоставить доступ к специализированной и опытной команде по слияниям и поглощениям One Madison для оказания помощи в поиске и реализации приобретений. Кроме того, эта сделка предоставит дополнительные финансовые ресурсы для выполнения планов роста Ranpak, включая инновации, географическое расширение и расширение линейки продуктов.